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24/07/2019
Sindicato
Petrobras vende controle da BR Distribuidora
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Os bancos que coordenam a venda de ações da BR Distribuidora detidas pela Petrobras definiram em R$ 24,50 o preço final da oferta, disseram duas pessoas a par da operação encerrada ontem. Os detalhes finais ainda serão divulgados em fato relevante pela Petrobras, mas, segundo as fontes, a tendência é que a estatal reduza sua participação na empresa de 71,25% para 37,5%, levantando R$ 9,63 bilhões.
A oferta é do tipo subsequente (follow-on), quando a companhia já tem ações na Bolsa. A rede de postos de combustíveis abriu seu capital no fim de 2017, quando a Petrobras levantou R$ 5 bilhões com a venda de 29%das ações. Até então, 100% da companhia pertenciam à estatal.
A nova oferta, a maior desde 2015, confirma a demanda sólida por ações no Brasil. Nos últimos dois meses, bancos públicos levantaram R$ 14,7 bilhões com a venda de participações na Petrobras e da resseguradora IRB na Bolsa.
Segundo as fontes, a Petrobras está vendendo na operação não só o lote inicial de ações previsto, mas também o adicional e o suplementar, elevando a fatia vendida de 25% para 33,75%. Segundo Fabiola Cavalcanti, sócia do Tozzini Freire, a procura foi alta porque agrada aos investidores a ideia de a BR passar a ter capital majoritariamente privado.
— Existe uma expectativa grande sobre os planos do governo para o setor de óleo e gás, e a BR é considerada uma espécie de joia da coroa, sobretudo com o Estado abrindo mão do controle (absoluto).
A procura foi alta porque investidores antecipam aprimoramento da governança e da gestão na companhia.
—Essa operação da BR é, na prática, uma privatização. E a aposta dos investidores é que isso signifique melhores governança e resultados — disse Giovani Loss, do sócio do Mattos Filho.
